跟谁学发行区间为9.5到11.5美元 预计6月上旬上市

跟谁学发行区间为9.5到11.5美元，准备发行19,800,000股ADS，最高募集资金超过2亿美元，最高估值接近30亿美元。

跟谁学股票代码为GSX，预计6月初在美国纽交所上市。

跟谁学2019年第一季度营收为2.69亿元，较上一季度的1.82亿元增长48%，较上年同期的4691万元增长474%。

其中，跟谁学来自K12的收入为2亿元，较上年同期的3348万元增长510%，占比为76%。

跟谁学2019年第一季度运营利润为4273万元，运营利润率为16%；净利润为3389万元，上年同期为亏损。

IPO后陈向东将拥有近90%投票权

跟谁学创始人陈向东，于1999年加入新东方，在新东方历任校长等职位至执行总裁，2014年离开新东方，创办跟谁学。

IPO前，陈向东持股为51.1%，为公司最大股东；张怀亭持股为6.7%。Xiuping Qi持股为1.2%。

Origin Beyond Limited持股14%，高榕资本持股6.5%。高榕资本合伙人张震为跟谁学董事。

IPO后，陈

向东持股为46.8%，拥有89.8%的投票权；张怀亭持股为6.2%，拥有1.2%的投票权；

Origin Beyond Limited持股为12.8%，拥有2.5%的投票权；高榕资本持股为6%，拥有1.1%的投票权。