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深度:华为芯片、全球供应链、A股解构

发表时间:2019-05-27 13:43  

5月21日,高通收到了一纸败诉,市值直接蒸发了105亿美元。美国联邦贸易委员会起诉,华为、苹果、三星参与指控,状告高通对手机收取5%的专利授权费,而根据行规,这一授权费是零售价的0.5%。

吃瓜群众大概并不知道5%是什幺概念。我们举个栗子,一颗骁龙835价格是70美金,约500元人民币,而米6低配版售价为2499,5%的授权费就是125元。也就是说,每生产一部小米6,就要给高通625元,占总售价的25%!


所以,华为为什幺要自己造芯片?除了被断货的危机感,还有成本这一很现实的原因!芯片掌握在别人手里,手机的成本就下不去。


然而,如果我们将芯片产业解构掉,会发现这是一个全球高度分工的产业,华为掌握的是芯片设计环节,然而芯片材料、7nm芯片生产都不在中国手里,甚至如果中国台湾没有台积电这样的芯片制造大牛,美国真要开战,麒麟980芯片可能一片都造不出来,根本没有机会和高通骁龙一较高下。


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你先要了解芯片是怎幺回事儿

以及中美芯片设计的真实差距


2018年,我国进口芯片金额高达2.06万亿元,而进口石油仅为1.59万亿元,芯片已经连续4年成为我国进口金额最高的货物!2.06万亿元是什幺概念?前一阵我国“大豆”对外依赖炒的火热,然而2018年实际上也只进口了2500亿元的大豆,而粮食总进口总额为3000亿元,不足芯片的1/6!


大家可能对芯片的认知还停留在电脑的CPU上,我们先来看个例子。


说一个大家都知道的行业,电视。我国是全球彩电制造中心,占全球60%产能,国内每年大概能生产1.5亿台,2/3出口。这1.5亿台产值大概在6000亿元左右,电视毛利约为15%,因此,我国彩电年制造成本合计5100亿元。


电视中的芯片,大大小小10余种,电源管理芯片、音频处理芯片、图像处理芯片、稳压芯片、场扫描芯片、功放芯片……这些芯片占电视成本的5%,这样算下来,在科技含量并不高的电视机里,年消耗芯片就高达255亿元。


海思从2001年就开始研发电视芯片,2005年才做出第一款,而直到2010年,我国电视芯片占有率仍不足5%,近两年实现技术突破,海思高清智能电视机核心芯片出货量1000万颗,国产市占率也到了60%,这是做了15年的成绩!而除了华为、中星微电子等头部公司之外,国内企业还是只能造中低端的电视芯片!


这里想要说的是,国内做芯片设计的企业非常多,A股公司也很多,超过了15家。然而真正能做到高端芯片的却屈指可数,多数公司集中在某些专用芯片领域。

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